1939 год. Мите Васильеву дарят щенка. Его мать недовольна подарком из-за того, что питомец протяжно воет, за что получил кличку Карузо. Спустя несколько лет начинается Великая Отечественная война и блокада Ленинграда. Все, в том числе семья Мити, голодают, а пес, почуяв страдания хозяев, отправляется за добычей через минное поле. Через какое-то время Митя начинает ходить «на ту сторону» вместе с псом. Но однажды они попадаются на глаза немецким патрульным.

Бернард - обладатель суперчипа, мечтает стать агентом высшего уровня. Однако Секретная служба не решается поручать миссии косолапому белому медведю. Полный решимости доказать свою состоятельность, Бернард отправляется на задание, но попадает в ловушку и теряет свой драгоценный чип, а вместе с ним и свои сверхспособности. Став обычным белым медведем, Бернард полон решимости вернуть чип. В процессе поисков Бернард встречает маленькую нерпу, и они становятся настоящими друзьями. Вместе они пускается в приключение, однако все идет не так гладко, как надеялся Бернард. Вместе с нерпой они должны избежать преследования Секретной службы, пройти множество испытаний и встретиться лицом к лицу со злодеями, которые завладели чипом. После всех испытаний и невзгод, благодаря поддержке друга, Бэкком, наконец, обретает свою врожденную силу и постигает истинное значение профессии секретного агента.